Platzierungspreis für Derby- Aktien steht fest

Der Platzierungspreis für die im Rahmen des Börsengangs der Derby Cycle AG (WKN A1H6HN, ISIN DE000A1H6HN1) platzierten Aktien beträgt EUR 12,50. Dies haben das Unternehmen und die verkaufenden Aktionäre gemeinsam mit den Joint Lead Managers equinet Bank und BHF-BANK festgelegt.

Das Platzierungsvolumen beträgt 76,1 Mio. EUR und umfasst einschließlich der Mehrzuteilung 6.090.000 der insgesamt 6.840.000 angebotenen Aktien. Von diesen stammen 4.590.000 Aktien aus dem Eigentum der verkaufenden Aktionäre inklusive einer Mehrzuteilung von 792.175 Aktien.

Finatem hält Beteiligung

Die Finatem-Fonds haben sich trotz Überzeichnung entschieden, weiterhin mit 750.000 Aktien bzw. 10% des Grundkapitals, an Derby Cycle beteiligt zu bleiben, um am weiteren Wachstum der Gesellschaft zu partizipieren. Als Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung fließen der Derby Cycle AG 18,8 Mio. EUR zu. Das Grundkapital der Gesellschaft hat sich durch die Kapitalerhöhung um 1.500.000 EUR auf 7.500.000 EUR erhöht.

Rund 96,6% der platzierten Aktien gingen an institutionelle Investoren und 3,4% an Privatanleger. Privatanleger erhalten ein Viertel ihrer Zeichnung, mindestens jedoch 100 Aktien. Im Rahmen der bevorrechtigten Zuteilung wurden 78.150 der angebotenen Aktien an Organmitglieder der Gesellschaft sowie der Gesellschaft oder den verkaufenden Aktionären nahe stehende Personen zugeteilt.

Nach vollständiger Durchführung des Angebots und voller Ausübung der Mehrzuteilungsoption wird sich der Streubesitz auf 81,2% belaufen, ohne Ausübung der Mehrzuteilungsoption auf 70,6%.

Die Erstnotiz der Derby Cycle AG im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse findet voraussichtlich am 4. Februar 2011 statt.